得益于巨大的國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模和近年來眾多優(yōu)秀金融科技企業(yè)的興起，我國已逐漸成為全球金融科技領(lǐng)域的領(lǐng)跑者之一。2017年，中國金融科技市場(chǎng)全年完成322筆投資，占全球總量的39.4%；從投資金額上看，中國市場(chǎng)全年累計(jì)投資額高達(dá)507.1億元，占全球總量的63.0%；2017年全球金融科技行業(yè)所獲得投資數(shù)額最大的20家公司中有14家來自中國。

 

中國金融科技行業(yè)雖然起步較晚，但其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，有較強(qiáng)的實(shí)力實(shí)現(xiàn)彎道超車。隨著中國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)、便捷和多樣性金融服務(wù)的需求越來越高，中國金融科技的業(yè)務(wù)布局將向著智能投顧、區(qū)塊鏈、生物識(shí)別和監(jiān)管科技等更加廣泛的領(lǐng)域滲透。 

 

 

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前言

第一篇 行業(yè)概述

一、金融科技的概念

二、金融科技發(fā)展階段

（一）第一階段：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)滲透金融領(lǐng)域

（二）第二階段：互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)形成

（三）第三階段：P2P的興起

（四）第四階段：互聯(lián)網(wǎng)金融變身金融科技

三、金融科技基本特征

（一）低利潤率

（二）輕資產(chǎn)

（三）高創(chuàng)新

（四）易合規(guī)

四、按應(yīng)用領(lǐng)域分細(xì)分市場(chǎng)

（一）支付領(lǐng)域

（二）信貸領(lǐng)域

（三）智能投顧

（四）保險(xiǎn)領(lǐng)域

（五）集融資

第二篇 行業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、政策環(huán)境

（一）國家政策匯總

（二）重要政策解讀

1、《關(guān)于進(jìn)一步做好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治清理整頓工作的通知》

2、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見》

3、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》

（三）行業(yè)觀點(diǎn)洞察

1、政府高官

2、企業(yè)家代表

3、專家學(xué)者代表

二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

（一）國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

（二）消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

（三）城鄉(xiāng)居民收入

（四）社會(huì)消費(fèi)品零售總額

（五）全社會(huì)固定資產(chǎn)投資

（六）貨幣供應(yīng)量變化

（七）國家外匯儲(chǔ)備

三、社會(huì)環(huán)境

（一）人口環(huán)境

（二）教育環(huán)境

（三）文化環(huán)境

（四）生態(tài)環(huán)境

四、技術(shù)環(huán)境

（一）總體技術(shù)要求

1、加速結(jié)算

2、自動(dòng)合規(guī)

3、數(shù)字許可

（二）核心應(yīng)用技術(shù)

1、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

2、大數(shù)據(jù)分析

3、區(qū)塊鏈技術(shù)

4、人工智能

（三）技術(shù)發(fā)展瓶頸

1、占據(jù)眾多節(jié)點(diǎn)寬帶和設(shè)備

2、安全監(jiān)管問題仍有待加強(qiáng)

3、區(qū)塊鏈技術(shù)尚未成熟

第三篇 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、市場(chǎng)概況

（一）2017年全球金融科技融資依然保持強(qiáng)勁

1、金融科技領(lǐng)域獲得私募股權(quán)投資的數(shù)量創(chuàng)記錄

2、公司創(chuàng)投機(jī)構(gòu)CVC參與投資次數(shù)創(chuàng)記錄

3、2017年風(fēng)險(xiǎn)投資退出案例創(chuàng)新高

4、2017年保險(xiǎn)科技領(lǐng)域投資案例數(shù)創(chuàng)新高

5、投資區(qū)塊鏈技術(shù)的風(fēng)投機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)超以往

（二）行業(yè)開始進(jìn)入盈利階段

（三）三年間中國金融科技投資增長(zhǎng)近百億

二、基于細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）借貸和支付細(xì)分市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)

（二）資產(chǎn)管理細(xì)分市場(chǎng)需求增速明顯

（三）電商相關(guān)綜合性金控服務(wù)發(fā)展迅猛

三、基于地域分布的競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）美國公司占據(jù)行業(yè)整體半壁江山

（二）中國金融科技市場(chǎng)全球第二

（三）國內(nèi)企業(yè)集中在北上廣深一線城市

第四篇 行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

一、支付領(lǐng)域

（一）五大特征

1、無現(xiàn)金方式

2、無形方式

3、聯(lián)通方式

4、數(shù)據(jù)導(dǎo)向方式

5、節(jié)約方式

（二）三大產(chǎn)品

1、移動(dòng)錢包

2、移動(dòng)支付

（1）近距支付

（2）遠(yuǎn)程支付

3、密碼貨幣

（三）發(fā)展現(xiàn)狀

1、全面進(jìn)入移動(dòng)支付時(shí)代

2、央行監(jiān)管，三大核心參與方

3、第三方支付牌照趨于收緊

4、移動(dòng)支付即將成為主流

5、跨境支付應(yīng)用落地加速

（1）區(qū)塊鏈技術(shù)本土化仍在試水

（2）銀聯(lián)與第三方支付搶奪市場(chǎng)

二、保險(xiǎn)領(lǐng)域

（一）五大特征

1、個(gè)性化

2、精確性

3、透明性

4、大數(shù)據(jù)

5、匹配性

（二）主要類別

1、個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品

2、P&C索賠處理

（三）發(fā)展現(xiàn)狀

1、傳統(tǒng)保險(xiǎn)擁有比較

2、區(qū)塊鏈技術(shù)是保險(xiǎn)業(yè)的支撐

（1）分布式賬本

（2）智能合約

（3）單一賬本

3、政策紅利疊加

三、信貸領(lǐng)域

（一）五大特征

1、完全虛擬

2、客戶至上

3、無縫的體驗(yàn)

4、個(gè)性化體驗(yàn)

5、外化體驗(yàn)

（二）五大功能

1、銀團(tuán)貸款

2、消費(fèi)金融

3、小微企業(yè)信貸

4、中小企業(yè)信貸

5、融資租賃

（三）發(fā)展現(xiàn)狀

1、征信業(yè)務(wù)利潤空間高

2、征信體系以政府為主

（1）個(gè)人征信體系尚未覆蓋半數(shù)

（2）企業(yè)征信體系信息不夠完全

（3）行業(yè)市場(chǎng)滲透率低

3、征信牌照管理處于收緊狀態(tài)

4、征信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)處于割據(jù)狀態(tài)

5、大數(shù)據(jù)與人工智能帶來契機(jī)

（1）數(shù)據(jù)源成為征信行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)

（2）算法和數(shù)據(jù)迭代經(jīng)驗(yàn)是突破口

四、智能投顧

（一）五大主要特征

1、受眾范圍廣

2、大數(shù)據(jù)為依據(jù)

3、服務(wù)鏈條短

4、分散化投資

5、成本效益低

（二）六大功能

1、自動(dòng)化合規(guī)

2、代理股票

3、市場(chǎng)與平臺(tái)搭建

4、資產(chǎn)再抵押

5、股權(quán)交易

6、綜合化個(gè)人金融產(chǎn)品

（三）發(fā)展現(xiàn)狀

1、職能投顧將替代人工投顧

（1）現(xiàn)有專業(yè)人工投資數(shù)量不足

（2）重點(diǎn)服務(wù)兩大目標(biāo)人群

（3）大數(shù)據(jù)和人工智能普遍應(yīng)用

2、我國智能投顧智能化程度低

3、尚未出臺(tái)明確的行業(yè)監(jiān)管條例

4、算法壁壘仍存在

5、平臺(tái)產(chǎn)品層出不窮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

（1）個(gè)人和中小企業(yè)融資需求市場(chǎng)巨大

（2）區(qū)塊鏈技術(shù)解決P2P信任問題

（3）風(fēng)險(xiǎn)控制是平臺(tái)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵所在

五、集融資

（一）五大特征

1、易接近性

2、可控性

3、有效性

4、靈活性

5、節(jié)約性

（二）三大類別

1、虛擬交換

2、智能合約

3、眾籌

（三）發(fā)展現(xiàn)狀

1、P2P平臺(tái)問題頻現(xiàn)

2、政策監(jiān)管逐漸清晰

3、投資模式趨于O2O化

六、其他領(lǐng)域

……

第五篇 行業(yè)代表企業(yè)

一、陸金所：互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成B輪投資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

（八）未來戰(zhàn)略

二、快錢：以實(shí)體產(chǎn)業(yè)為依托的科技金融平臺(tái)

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：萬達(dá)集團(tuán)

（七）核心團(tuán)隊(duì)

（八）未來戰(zhàn)略

三、趣店：為非信用卡客戶提供金融消費(fèi)服務(wù)

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

1、消費(fèi)金融電商平臺(tái)

2、小額信用貸款平臺(tái)

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成F輪投資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

（八）未來戰(zhàn)略

四、螞蟻金服：金融服務(wù)全鏈條的科技融合

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

1、支付寶

2、余額寶

3、螞蟻花唄

4、芝麻信用

5、其它

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成B輪投資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

（八）未來戰(zhàn)略

五、京東金融：一站式在線投融資平臺(tái)

（一）公司概況

（二）五大產(chǎn)品

1、京保貝

2、白條

3、產(chǎn)品眾籌

4、金條

5、小白理財(cái)

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成A輪投資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

六、眾安保險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

1、電商領(lǐng)域

2、航旅領(lǐng)域

3、健康領(lǐng)域

4、其它

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成A輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

七、融360：金融產(chǎn)品的搜索、推薦和服務(wù)平臺(tái)

（一）公司概況

（二）三大功能

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）兩大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成D輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

八、老虎股票：投資全球證券市場(chǎng)的APP

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）三大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成B輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

九、人人有信：個(gè)人金融服務(wù)集團(tuán)

（一）公司概況

（二）三大產(chǎn)品

1、人人貸

2、WE理財(cái)

3、黑卡

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成A輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

十、數(shù)庫：提供金融信息智能化解決方案

（一）公司概況

（二）七大產(chǎn)品

1、基本面分析平臺(tái)

2、智能化數(shù)據(jù)API平臺(tái)

3、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)框架

4、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)知識(shí)圖譜

5、Smart Beta指數(shù)

6、量化投資平臺(tái)

7、智能投資APP

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）五大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成A輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

十一、數(shù)聯(lián)銘品：大數(shù)據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)管理專家

（一）公司概況

（二）主要產(chǎn)品

1、HIGGS KUNLUN

2、BBD HIGGS Credit

3、BBD Finance

4、BBD Index

5、BBD Anti-Fraud

6、BBD Innovation

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）四大技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成C輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

十二、通聯(lián)數(shù)據(jù)：服務(wù)專業(yè)兩化投資者的綜合平臺(tái)

（一）公司概況

（二）五大產(chǎn)品

1、數(shù)據(jù)產(chǎn)品

2、智能投研平臺(tái)

3、量化實(shí)驗(yàn)室-

4、智能指數(shù)系列

5、其它產(chǎn)品

（三）市場(chǎng)定位

（四）運(yùn)營模式

（五）技術(shù)要素

（六）關(guān)鍵投資人：完成C輪融資

（七）核心團(tuán)隊(duì)

……

第六篇 行業(yè)投資機(jī)遇

一、我國金融市場(chǎng)空白

（一）傳統(tǒng)金融服務(wù)體系差別帶來契機(jī)

（二）金融科技企業(yè)套利空間前景巨大

二、智能技術(shù)不斷發(fā)展

（一）智能金融服務(wù)試水

（二）安全信任體系升級(jí)

三、行業(yè)熱點(diǎn)投資領(lǐng)域

（一）支付領(lǐng)域

（二）借貸領(lǐng)域

（三）投資理財(cái)

（四）智能投資

（五）分布式集資平臺(tái)

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)價(jià)值

（一）大數(shù)據(jù)

（二）云計(jì)算

（三）區(qū)塊鏈

（四）物聯(lián)網(wǎng)

（五）人工智能

（六）生物識(shí)別

（七）機(jī)器學(xué)習(xí)

第七篇 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（一）參與主體的不確定性

（二）監(jiān)管套利風(fēng)險(xiǎn)

（三）金融杠桿風(fēng)險(xiǎn)

二、政策風(fēng)險(xiǎn)

（一）政策監(jiān)管不斷變嚴(yán)

（二）聯(lián)合監(jiān)管存在問題

（三）個(gè)人保障法律缺乏

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

（一）網(wǎng)絡(luò)攻擊風(fēng)險(xiǎn)

（二）電子化技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

（三）區(qū)塊鏈技術(shù)尚不成熟

第八篇 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、市場(chǎng)趨勢(shì)

（一）個(gè)人銀行被金融科技顛覆

（二）20%的金融服務(wù)業(yè)將被淘汰

（三）傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

（四）區(qū)域龍頭割據(jù)局面出現(xiàn)

二、產(chǎn)品趨勢(shì)

（一）“線上+線下”模式逐漸推廣

（二）金融科技產(chǎn)品參與到價(jià)值鏈

（三）產(chǎn)品形態(tài)區(qū)趨于優(yōu)化

三、技術(shù)趨勢(shì)

（一）數(shù)據(jù)化

（二）技術(shù)化

（三）場(chǎng)景化

……

圖表目錄

圖表 1 金融科技生態(tài)圈示意圖

圖表 2 金融科技的發(fā)展四個(gè)發(fā)展極端

圖表 3 人工智能在金融領(lǐng)域的四大應(yīng)用

……

圖表15 全球金融科技領(lǐng)域融資金額及增幅

圖表16 全球金額投資案例地域分布

圖表17 亞洲金融科技領(lǐng)域融資金額及增幅

圖表18 金融科技細(xì)分領(lǐng)域所獲資金額占比

圖表19 金融科技公司目標(biāo)客戶分布

圖表20 中國金融科技公司地域分布

圖表21 海外與中國金融科技企業(yè)成立時(shí)間對(duì)比

圖表22 中國領(lǐng)先金融科技公司50強(qiáng)商業(yè)模式分析

圖表23 大數(shù)據(jù)分析的四個(gè)層次

圖表24 電子支付發(fā)展歷程

圖表25 中國電子支付產(chǎn)業(yè)核心參與方

圖表26 中國第三方支付牌照相關(guān)政策

圖表27 2012-2017年中國第三方支付線上交易量及增速

圖表28 2012-2017年中國第三方移動(dòng)支付交易量及增速

……

圖表36 中國互聯(lián)網(wǎng)借貸發(fā)展三個(gè)階段

圖表37 征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖表38 2017年證券投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)人員分布

圖表39 我國個(gè)人征信體系現(xiàn)狀

圖表40 我國企業(yè)征信體系現(xiàn)狀

圖表41 征信行業(yè)潛在市場(chǎng)規(guī)模與實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模（億元）

圖表42 我國征信牌照管理政策列表

圖表43 征信數(shù)據(jù)源分布示意圖

圖表44 征信模型與征信數(shù)據(jù)的多應(yīng)用場(chǎng)景

圖表45 智能投顧操作流程示意圖

……

圖表53 螞蟻金服產(chǎn)品系列

圖表54 京東量化平臺(tái)使用流程

圖表55 通聯(lián)數(shù)據(jù)商業(yè)模式

圖表56 通聯(lián)數(shù)據(jù)智能指數(shù)系列

圖表57 中美兩國監(jiān)管體系差別

圖表58 中美信用卡滲透率對(duì)比

……

更多圖表：略。

 

聲明

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